高才、專才、優(yōu)才、受養(yǎng)人、IANG優(yōu)先
一、崗位
關(guān)于美股、港股的資格配置咨詢和投資計劃制定;
關(guān)于香港身份、美國身份等資質(zhì)確定和身份規(guī)劃計劃;
協(xié)助高級經(jīng)理進行客戶維護和客戶溝通;
二、核心職責(zé)
1.客戶開發(fā)與需求挖掘
71精準開發(fā)優(yōu)質(zhì)高凈值客戶資源。
71通過市場洞察與行業(yè)分析，挖掘客戶在資產(chǎn)配置、身份規(guī)劃等多元需求。
71搭建客戶溝通橋梁，建立信任關(guān)系。
2.方案設(shè)計與資源整合
71基于客戶財務(wù)目標與風(fēng)險偏好，設(shè)計一站式財富解決方案（涵蓋海外投資、家族信托、移民規(guī)劃等）。
71整合香港及全球金融市場資源（如投資產(chǎn)品、法律政策等）。
3.執(zhí)行與跟進
71全程跟進方案落地，確保執(zhí)行效果。
71提供持續(xù)客戶服務(wù)，維護長期合作關(guān)系，提升客戶財富管理價值。
4.市場拓展與專業(yè)輸出
71通過專業(yè)能力與商務(wù)談判拓展市場版圖。
71輸出行業(yè)分析與投資策略，強化客戶對全球化布局的認知。
三、任職要求

1.經(jīng)驗背景
713年以上海內(nèi)外相關(guān)經(jīng)驗（金融、財富管理、移民規(guī)劃等領(lǐng)域優(yōu)先）。
71熟悉香港金融政策、移民法規(guī)及全球資產(chǎn)配置邏輯。
2.核心能力
71客戶開發(fā)與商務(wù)談判能力，擅長挖掘高凈值客戶需求。
71跨領(lǐng)域資源整合能力（金融產(chǎn)品、法律、移民服務(wù)等）。
71出色的溝通能力與服務(wù)意識，能精準對接客戶需求并提供專業(yè)建議。
3.職業(yè)素養(yǎng)
71國際化視野與風(fēng)險把控能力，確?？蛻糌敻环€(wěn)健增長。
71合規(guī)意識強，遵守金融行業(yè)監(jiān)管要求。

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