年齡：25-45歲
1．服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2．通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3．根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模，生活目標(biāo)，預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4．通過調(diào)整存款，債券，基金，保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全，穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值（現(xiàn)公司銀行，基金，證券，投資老，壽財險等金融板塊均在做，多元化板塊長期經(jīng)營）;
5．協(xié)助客戶開立賬戶及一系列后期服務(wù)；6．定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹信的金融服務(wù)，理財產(chǎn)品及金融市場活動，維護良好的信任關(guān)系。